鸿富兴客户关系管理系统是一款功能强大、专业实用的客户管理软件,使用这款软件用户可以更好的处理客户关系,拉近客户距离,提高客户信任从而提高商品销售效率,广泛适用于各个行业,适应客户挖掘性的销售行业以及房产中介等行业,帮助用户有效管理客户资源;鸿富兴客户管理系统是一款专业的客户关系管理软件,该系统以客户为中心,与信息技术相结合,实现市场、销售、服务统一化管理,拥有简洁美观的界面以及人性化的软件操作流程,让所有使用的用户快速熟练的使用该软件,非常方便好用。
1、客户管理
客户管理
2、商品管理
商品注册、供应商管理
3、财务管理
提成结算
4、系统设置
公司资料、角色管理、人员管理、数据字典、菜单维护、单据维护、修改密码、备份与恢复、数据初始化、操作日志、系统参数
自定义各种客户类目:意向客户、正式客户….;
自动统计欠费客户
操广泛适用于各个行业
支持多业务员协同操作
自动提前提醒缴纳年服务费客户
软件设计结构严谨、界面简洁美观
其人性化的软件流程,使普通用户不需培训也能很快掌握软件
权限严谨,每个客户隶属固定的业务员,业务员之间可以转移客户,方便业务接替
3.1.1 创建客户
进入‘客户管理->客户管理’模块,如下图:
各个数据区说明:
1 区:客户状态。选中其中的客户状态时,右边 2 区自动显示该状态的客户。鼠标右键客户状态,可以对客户状态进行重命名。
2 区:客户资料显示区。鼠标双击某条客户资料、或者鼠标右键,在弹出菜单中选择‘编辑客户’,将弹出客户资料详细情况,可以对客户资料进行编辑处理。在弹出菜单中,还可以做其他一些操作,如‘创建客户’,‘删除客户’、‘导出’、‘打印’等等。
3 区:操作提示区 Message。对客户进行各种操作时,成功与否都会在 Message 显示,给予提醒。
4 区:客户联系人。可以对客户的联系人进行维护。一个客户可以有多个联系人。具体操作见 2.2 章节。
5 区:日志及维护记录。显示每个客户发生的操作日志记录,同时可以维护客户的日常追踪、交互往来等记录。
6 区:售前报价。对曾经给客户报的价格进行登记维护,再次联系时便于做到心中有数。
7 区:购买情况。登记客户购买的产品和服务。
8 区:当本客户的业务员由于休假等原因不能来上班跟踪客户,可以暂时先授权给其他业务员,由其他业务员暂行代为跟踪。休假完毕后,可以收回授权。
9 区:在该 tab 页面,可以统计该提前催缴年费的客户,还可以统计欠款的客户,便于业务员进行费用催缴。
创建客户操作方法:
鼠标右键 1 区:在弹出菜单中选择‘创建客户’,也可以直接点击本界面最上方的‘创建客户’菜单项:
弹出填写客户资料的界面:
其中红色字体表示必填项。关键字表示该客户名称的关键信息内容。例如深圳市中兴通信股份有
限公司,关键字就是‘中兴’。这样其他业务员再创建带有‘中兴’的客户时,系统将会给予提醒,便于出现客户重复创建。
提醒:关键字越简洁越好。
如果该客户已经是正式客户时,将‘客户状态’下拉选择改为‘正式客户’。
如果是补录历史客户,创建日期记得要修改为该客户的创建日期,这样便于统计。系统默认创建日期为当前日期。
客户资料填写完毕后,点‘确定’,就对该客户进行了保存。保存成功后,在客户管理主界面的 1 区就可以看到该客户资料了。需要继续编辑时,鼠标双击就可以了。
3.1.2 维护联系人
选中 1 区中的某个客户后,然后点击下方的‘联系人’tab 页:
可以新增联系人,删除联系人。填写完毕后,点‘保存’按钮即可。
提示:删除联系人后,也要点‘保存’,才能真正的从数据库中进行删除。
3.1.3 维护记录和日志
选中 1 区中的某个客户后,然后点击下方的‘日志及维护记录’tab 页:
可以新增维护记录、删除维护记录。填写完毕后,点‘保存’按钮即可。
提示 2 点:
1、删除维护记录后,也要点‘保存’,才能真正的从数据库中进行删除;
2、属性为‘操作日志’的不能删除,因为操作日志是系统自动生成的,便于监督该客户曾经发生的数据处理记录。
第 12 页 共 25 页鸿电创科客户关系管理系统 V1.0 操作手册
3.1.4 客户报价
选中 1 区中的某个客户后,然后点击下方的‘售前报价’tab 页:
可以新增商品报价、删除商品报价。填写完毕后,点‘保存’按钮即可。
新增商品报价时,将弹出商品选择界面:
可以根据商品大类和搜索关键字,查询要添加的商品。让后选中要添加的商品,点‘确定’按钮,就可以了。
提示:添加多个商品时,可以按住键盘的‘CTRL’键,同时用鼠标挨个点击选中。
3.1.5 登记购买记录
选中 1 区中的某个客户后后,然后然后点击下方的‘购买情况’tab 页:
可以新增商品销售、删除商品销售。填写完毕后,点‘保存’按钮即可。
新增商品销售时,将弹出商品选择界面:
可以根据商品大类和搜索关键字,查询要添加的商品。让后选中要添加的商品,点‘确定’按钮,就可以了。
提示:添加多个商品时,可以按住键盘的‘CTRL’键,同时用鼠标挨个点击选中。
商品选择后,自动带出‘指导价’,填写本次销售的数量、单价。系统自动计算出‘应付金额’,填写‘已付金额’,如果已付金额小于应付金额时,系统自动标记为欠款:
在催缴款界面就可以统计出来。催缴款统计见 2.7 章节。
如果购买该商品属于有持续售后类的,例如软件、机器设备等等。如果过了保修期限,客户需要购买年费的,可以填写年服务费以及年服务费催缴标志:
这样距离‘服务截止期限’前一个月,系统将给予自动提醒。业务员也可以打印出‘催缴单’给客户,提示客户缴纳年服务费。打印催缴单操作间 2.7 章节。
3.1.6 授权给其他业务员
选中 1 区中的某个客户后后,然后然后点击下方的‘授权给其他用户’tab 页:
在‘权限标志’栏,勾选要授权的其他业务员,确认无误后点‘保存’按钮。这样授权的用户登录后,就可以查询到该客户资料了,进而对该客户进行跟踪和日常管理业务。
收回授权:取消勾选权限标志。
3.1.7 年费催缴以及欠款统计
切换到‘催缴款客户’tab 页:
催缴年费:选择‘催缴年费’圆形 BOX 后,点‘查询按钮’。
催缴欠款:选择‘催缴欠款’圆形 BOX 后,点‘查询按钮’。
打印催款单:鼠标右键数据区中的某条购买记录,在弹出菜单中选择‘打印催款单’。
3.2. 商品管理
3.2.1 商品注册
进入‘商品管理->商品注册’模块,如下图:
1 区:商品类型区。鼠标右键商品类型区,可以新增商品大类、商品小类、编辑商品类型名称。
2 区:商品资料区。鼠标右键,在弹出菜单中有诸多操作。
3 区:商品的货源信息。
4 区:商品的详细描述信息,包括中英文描述。
5 区:操作日志显示区。
新增商品:鼠标右键 2 区,在弹出菜单中选择新增。将自动增加一个空行,同时商品代码将自动生成
(如果不需要用自动生成的商品代码,可以修改),填写商品名称、重量、指导价等信息后,保存。删除商品:鼠标右键 2 区,在弹出菜单中选择‘删除商品’,最后保存。
3.2.2 供应商管理
进入‘商品管理->供应商管理’模块,如下图:
1 区:供应商资料区。鼠标右键 1 区,在弹出菜单中可以新增、删除供应商资料。
2 区:供应商的商品报价区。
3.3. 财务管理
3.3.1 提成结算
帮助财务人员对各个业务员、业务部门、行政部门等进行费用结算、根据比例核算提成。
进入‘财务管理->提成结算’,如下图:
首先显示公司,单击所属公司:
进入后,显示该公司的所有待结算的部门:
鼠标单击要结算的部门,进入结算单界面:
鼠标右键空白处,在弹出菜单中选择‘新建结算单’,弹出结算单主表信息内容:
选择所属月份、日期范围后,点‘保存’按钮。保存成功后,系统自动将该部门未结算的费用明细转移到过来,进入结算明细界面:
在该界面,就可以统计该部门各个业务员的提成费用以及部门的提成费用。
如果某条费用不想在本期中结算,则可以点中后,选择‘删除’。
本期账务结算完毕后,点‘归档’按钮,对本期结算单进行归档封存。
3.4. 系统维护
3.4.1 人员管理(包括业务员)
注册新用户:只有在此注册了用户、且分配了权限的用户才能登录操作本系统。
鼠标右键,在弹出菜单,选择‘新建客户’。弹出客户资料填写界面,填写完毕后保存。
编辑客户和授权:鼠标双击某个用户名称,或者鼠标右键,在弹出菜单中选择‘用户属性’。
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权限管理
设置人员所属的角色后,对该人员就赋予了该角色的所具有的操作权限。
3.4.2 部门管理
进入‘系统维护->部门管理’模块,如下图:
点中左边的公司,在右边的部门列表数据区中显示该公司下的所有部门(本系统支持多公司组织结构)
新增部门:鼠标右键部门数据区,在弹出菜单中选择‘插入空行’或者‘新增’,将增加一空白行,在空白行中填写对应的部门信息内容:部门代码、部门名称、结算级别、提成比率、负责人…
结算级别:每个部门都可以参与业务销售利润的提成。有的部门只能提成自个部门的销售额,例如业务部,每个部门只能根据自个部门的销售利润进行提成,这就是部门级别;公司级别:就是可以参与本部公司所有业务部销售利润的提成,例如开发部、行政部…;集团级别:就是可以参与整个集团业务部销售利润的提成。
删除部门:鼠标右键,删除部门数据行。删除后还要保存,才能最终删除该部门。
适应客户挖掘性的销售行业;
适应房产中介行业;
适应需要可持续性跟踪客户的行业;
适应根据销量统计业务员提成和绩效的行业;
适应于周期性要收费的行业,系统自动提前预提醒;
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