vtenext(数字创新CRM) v1.0 官方版

　　vtenext是一款功能强大、简单专业的数字化创新的CRM管理系统，通过该软件可以帮助企业有效管理内部用户 参数的流程，使用特定管理技术让您的客户参与到企业业务流程中，同时该软件支持从获取到协助的所有与客户相关的流程的管理，全面提升客户的服务体验；vtenext支持各种办公文件、电子邮件，文档消息等数据管理功能，从而提高公司内部数据管理效率，为企业提供一个更为良好的办公环境，从而提高公司员工办公效率，可以说是一款非常不错的CRM管理软件。

软件功能

　　客户获取与销售

　　通过联系网络表单自动获取潜在客户；列出分配给有关销售人员的信息；

　　企业层次结构，合作伙伴等的管理；

　　共享日历以计划客户行动；销售谈判管理及预测报告；

　　销售和管理步骤管理：报价，销售订单，发票，交货单；

　　使用定制表格将报价，发票等导出为PDF。

　　传播与营销

　　管理多个个人邮箱；

　　邮件和链接转换为其他CRM对象；

　　根据密钥信息对客户数据库进行目标管理（细分）；

　　通讯和活动统计信息的传输；

　　通过链接到CRM实体的对话进行内部沟通。→会谈

　　客户服务与项目

　　客户资产管理：已安装的产品和未完成的合同；

　　通过不同渠道收集售后要求；

　　管理排队的工作流程和SLA时间；

　　在线客户门户，用于直接沟通和文档共享；

　　活动跟踪和资源安排；

　　通过项目，运营，截止日期和甘特图进行订单管理。→项目任务–里程碑

　　报告和高级工具

　　CRM中所有数据的报告和图表；

　　面向用户（组，角色和配置文件）的分级和个人通知管理系统；

　　通过高级规则和例外进行特权和安全管理；CRM布局定制；

　　工作流（自动化）；

　　创建接口侧定制模块；可调度的数据库数据导入；

　　报告和监督用户活动和访问。

　　BPMN和公司流程映射

　　提高公司效率；

　　以标准和明确的方式执行公司程序；减少人为错误；

　　减少执行时间；

　　检查组织中的瓶颈；

　　减少程序学习时间；

软件特色

　　Vtenext质量标准基于独特的开发和设计逻辑；

　　在极端情况下进行了测试，具有数百万条记录和数百个用户同时工作；

　　根据技术标准和开源社区以及欧洲顶级软件公司发布的开发进行了更新；

　　基于企业逻辑；

　　多平台：Windows或Linux；

　　多数据库：Oracle，SQL Server，MySQL；通过Red hat认证；

　　适用于主要制造业和服务业的垂直化。

官方教程

　　要登录到vtenext，请在系统登录页面中输入您的用户凭据，然后单击“登录”按钮：

　　大多数浏览器可以保存您的“用户名”和“密码”凭据，以加快登录过程。出于数据安全的原因，我们建议不允许浏览器保存您的用户凭据，尤其是当您使用共享计算机或笔记本电脑时，有丢失或被盗的风险。

　　根据数据保护法，所选密码必须符合以下规则

　　至少八个字符；

　　不得包含用户名或用户名和姓氏；

　　必须每三个月更换一次；

　　用户可以使用“忘记密码？”独立地重设密码。关联。密码必须在24小时内重设，否则必须再次单击该链接来重复该请求。

　　注意：密码重置过程会将访问凭据发送到在vtenext中注册用户的电子邮件地址。请注意，密码重置电子邮件可能会最终出现在您的垃圾邮件文件夹中。，管理员用户可以随时从设置菜单中更新用户密码，而无需执行上述步骤。

　　警告！在连续5次失败的登录尝试（错误的用户名或密码）后，系统安全功能将阻止该用户尝试从其访问访问的IP地址，从而防止任何进一步的尝试。有关的vtenext用户还将收到通知电子邮件。

　　如果用户忽略电子邮件并继续尝试登录（通过Web，Web服务或通过ActiveSync for mobile），则在100次失败登录尝试后，源IP地址将被列入黑名单。

　　管理员用户可以转到“设置”>“用户登录控制”，然后通过单击“返回白名单”链接来重置正确的操作。

　　当用户登录到CRM时，可以显示特定于用户的主页（此设置可以由单个用户在“用户首选项”中编辑）。

　　要创建新的自定义元素，请单击添加并选择要添加的元素的类型。

　　例如，如果您想添加一个新的模块，将显示类似于以下内容的屏幕：

　　您必须为此新窗口输入标题（例如，所有公司），指示要显示的元素数（例如10），用于显示该仪表板的过滤器（例如“所有”过滤器），最后确定要显示的字段，最多2个（例如公司名称和电话号码）。

　　在以下屏幕中可以看到此配置的结果：

　　可以通过使用鼠标将其拖动到所需位置来更改框的顺序。

　　在列表视图和详细视图中，CRM允许您预览相关实体的多个摘要项（根据链接到单个用户的配置文件的访问凭据）。

更新日志

　　新语言包

　　可以从用户首选项中选择四种新的语言包：法语，俄语，波兰语和西班牙语。

　　提供新的NEXT设计主题

　　除了SOFTED主题外，还可以从用户首选项中选择NEXT主题。图形布局已完全根据最新趋势进行了更现代的设计。

　　模块栏位于左侧，可以最小化为一个图标。底部的最后一个图标包括所有模块和区域。

　　右侧的功能栏（对话，通知，快速创建等）包括指向过程模块和搜索功能的链接。

　　工艺模块

　　显示vtenext中所有进程的列表。

　　搜索功能

　　根据

　　所使用的模块，相同的搜索键可用于全局搜索功能和特定的搜索功能。

　　例如：在“故障单”部分中，用户可以

　　在整个CRM系统中的特定部分中搜索词，或者仅在可用的单中搜索词。

　　BPMN

　　用于草拟BPMN流程/使用BPMN安排活动的高级功能

　　使用vtenext，可以创建具有NN到N关系（以前为1到N）并且不包含初始条件的更高级别的模块交互，并且不包含初始条件（有关详细信息，请参阅BPMN用户手册）来创建BPMN流程。

　　条件字段可用于处理任务，新闻通讯模块可用于自动生成营销活动，这些营销活动将根据用户定义的标准发送自动电子邮件。

　　根据所选任务的不同，过程布局具有不同的颜色（注意，颜色由系统自动确定）。

　　流程可以倒退并重复

　　对于参与活动过程的每个实体，可以通过从可用实体中选择它来返回上一步（有关更多详细信息，请参阅BPMN用户手册）。

　　报导

　　新的报告选项（时事通讯和群集）

　　REPORTS模块现在包括：

　　用于创建报告的NEWSLETTER模块，可以添加标准过滤器和高级过滤器。可以从报告列中显示统计信息和单击的链接。

　　用于进一步细分的聚类会在“摘要”选项卡和图形中使用不同的颜色。图形结果将包括聚类；所有其他结果将在灰色栏中分组在一起。

　　创建新报告时，管理员用户可以通过电子邮件在Pdf或Excel文件中对报告结果的自动发送进行编程，并在用户中选择收件人。

　　设置

　　新的报告选项（时事通讯和群集）

　　可从vtenext设置的REST客户端Web服务

　　REST Web服务将vtenext连接到任何其他兼容的外部平台。可以将SDK设置为用于外部数据库更新，而不必使用它们。可以通过参数检索URL地址。

　　版本检查和导入/导出功能可对模块，过程，配置

　　文件，角色进行修改。

　　可以保存模块，流程，角色和配置文件的所有新设置，从而生成新版本（egv1.0）。可以在设置操作期间导出或导入版本，以提高安全性。

　　PHP 7支持

　　vtenext与PHP 7支持不兼容

　　表格栏位

　　在模块管理器>布局编辑器中，可以添加新的表类型字段。它由许多字段组成，通过这些字段可以在同一行上输入数据，从而优化了信息的显示方式。默认情况下，它以单行的形式出现，带有字段标题。要添加其他行，请单击“添加行”。

　　各个行可以重复或删除。

　　目标

　　自动目标同步

　　使用此新功能，不再需要为了管理新闻通讯而更新目标。目标将以两种不同的方式自动更新（由用户选择）：

　　增量更新：名称是根据初始过滤器添加到目标的，而无需

　　考虑过滤器的变化，从而保护了记录的排除；

　　完成更新：根据过滤器值更新目标。

　　留言内容

　　可以将多个SMTP关联到一个电子邮件帐户

　　在“邮件”模块中，可以为每个帐户的外发邮件配置不同的SMTP。

　　移动应用

　　使用移动应用程序进行活动跟踪功能

　　移动应用程序会跟踪活动，以便自动创建日历事件和/或票证。

　　通过选择右侧的三个点，可以使用“开始”功能。可以从同一菜单中选择“暂停”和“结束”。

　　其他外景插件

　　可以在Outlook插件中创建和连接新实体

　　通过更新Outlook插件，用户可以：

　　通过vtenext两种方式同步联系人，事件和任务；

　　将每封电子邮件连接到各个联系人；

　　创建新联系人并连接其电子邮件地址（例如，为了创建销售线索/

　　票证/等，并将电子邮件地址直接连接至新联系人）。